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　　本周上证指数跌0.93% ，深证成指跌2.22%
，创业板指跌2.45%
。A股后市怎么走？十大机构解读

　　广发证券：待短期地缘不可控因素消除后，市场可能迎来今年最好的抄底机会

　　在这轮伊朗问题之前 ，全球非美资产普遍延续牛市氛围
、多个股指陆续创出历史新高
，呈现出“戴维斯双击
”：非美市场流动性受益于美元资产吸引力的下降，且全球经济体的OECD领先指标回升、AI产业及资源品禀赋的经济体受益于基本面改善预期。

　　换句话说 ，美元资产吸引力下降后
，经济或产业层面有积极变化的市场都额外吸引了外资的流入 。从这个角度来看，中资股26年同样具备边际变化 ，同样具备戴维斯双击的条件
。

　　伊朗问题之后
，市场担心通胀 、滞胀对上述逻辑的破坏，短期油价飙升、股市risk-off。

　　短期维度来看 ，“地缘政治无专家”，局势演绎不可控
、也具备一定的随机性 。

　　建议短期以配置做出应对
，“四月决断 ”聚焦基本面与财报，我们建议配置一季报确定性高的领域 ，以应对短期市场的不确定性
。

　　重点挑选年报预告、1-2月经营数据改善的行业
，这些领域进可攻 、退可守：

　　（1）AI产业链（价格相关），如存储
、MLCC、电子布 、光纤等

　　（2）AI产业链（量相关） ，如光模块
、光芯片、半导体 、字节产业链
、用电领域

　　（3）高端制造：锂矿、锂电材料

　　（4）全球需求：铜 、铝已具备趋势
，对美出口链企业下半年或困境反转

　　（5）国内特殊供需：建材（反内卷/城市更新）

　　中期维度来看，局势的能见度和可预测性增加。

　　其一 ，目前美股估值距离科网泡沫的高点仅“一步之遥
”
，美债长端利率维持韧性，美股和美债对于全球通胀预期都极为敏感；

　　其二 ，美国降息受阻会进一步影响美国的基本面
，美债利率中枢对于AI产业融资成本
、消费信用贷、地产按揭利率都带来影响，从而抑制总需求；

　　其三 ，参考美国90年代科网泡沫破灭前后，科索沃战争引发油价抬升-美联储加息-科技股估值挤压-美股下跌
，造成的影响深远；

　　其四，25年12月 ，特朗普表示26年中期选举的核心议题将是“价格”
，共和党将把重点放在“生活成本 ”问题上，那么当下战争局面持续发酵 、也并非美中期选举之前可以承受的 。

　　从较大概率的情况看 ，26年全球非美资产牛市的逻辑很难被地缘局势颠覆
，我们对于中资股维持乐观判断，有望与非美股市延续“戴维斯双击
”
。

　　因此 ，待短期地缘不可控因素消除后
，市场可能迎来今年最好的抄底机会。

　　申万宏源：短期周期品的逻辑纵深已经有限

　　短期，美伊冲突扰动继续 ，油气产业链、油运还有向上脉冲行情
，但短期周期品的逻辑纵深已经有限，周期Alpha逻辑+国内限产涨价逻辑+美伊冲突影响行情都有所演绎 ，一旦美伊冲突缓和，小波段周期股可能明显调整 。看中期
，美伊冲突后，能够重估的战略资源范畴可能进一步增加 ，油气
、油运的中长期股价中枢可能都会高于之前。

　　中期结构推荐不变：景气科技+周期Alpha
。景气科技关注：海外算力链、AI应用（港股互联网真正机会） 、半导体
、机器人、商业航天 、储能等。周期Alpha关注：有色金属和基础化工 。中期周期Alpha投资的延伸可能是出口/出海链
。另外
，中期看好非银金融的重估机会。

　　华泰证券：超配电力链中上游品种，内需与AI是能源之外的主要线索

　　“十五五”定量目标与时俱进 ，坚持创新
、重视安全 。聚焦今年
，宏观层面，促进物价合理回升是政策目标与市场交