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　　来源：华尔街见闻

　　在2026年春节到来之际
，中国消费市场正释放出一些积极信号。从近日国内互联网与AI行业最密集的旗舰模型发布潮，到人民币12日升破6.9关口 ，市场正在这个重要窗口期内观察中国消费情绪与企业定价能力 。

　　据追风交易台消息，从摩根大通围绕春节的策略框架
，以及美银最新消费者调查来看，市场正在同时交易三条线索：消费的结构性回暖 、人民币偏强带来的风险偏好变化
、以及上游成本抬升对利润表的再分配。这三条线索并不互相矛盾 ，但会让2026年的选股逻辑更“精细化”
。

　　值得一提的是
，本次报告还披露了中国消费者AI使用情况：39%受访者每周多次使用AI工具，24%每日使用 ，主要用于购物建议和行程规划。超过三分之一用户表示每周节省3-5小时
，另有32%节省6-10小时 。

　　消费：“更理性地升级 ”

　　摩根大通把春节交易主线之一定义为“消费的上行期权
”，核心判断是：居民资产负债表在2021年上半年见顶后持续修复 ，家庭杠杆率回落到略低于60%（GDP口径）
，“有能力消费”仍在，但消费心态更偏务实——愿意为“品质 ”和“确定性体验
”付费 ，但对可有可无的冲动型消费更谨慎
。

　　这一点与美银调查形成呼应：2月有45%受访者表示过去两个月外出和花费增加（12月为38%）
，同时49%预计未来6个月会增加支出（12月为30%）。但美银也强调，这种改善很大程度来自春节临近的季节性、以及今年9天长假带来的服务消费与出行拉动 。

　　更值得注意的是消费的“分层”仍在延续
。美银提到 ，春节消费意愿的增量主要来自高收入人群：年收入50万以上群体中，76%预计春节支出增加
，而低收入群体只有44%。这意味着对企业而言，高端化与性价比并行会成为更现实的市场结构：能抓住“高端升级 ”的公司会更快改善收入质量 。

　　摩根大通列举的春节“愿意掏钱”的商品与场景也很典型：高端手机 、白酒
、优质食品饮料、黄金珠宝 、旅行
。比如茅台批价在节前出现回升（摩根大通引用数据显示53度飞天批价从12月中旬约1495元/瓶回到1月底约1710元/瓶） ，背后对应的是礼赠与宴席需求的集中释放
，以及供给节奏的调控。

　　旅行与服务业：短周期确定性强，但要警惕高基数

　　如果说商品消费的回暖更“结构化
” ，那么服务消费里最具确定性的仍是出行 。美银调查显示
，春节出行意愿全面上行：国内短途出行计划占比升至36%（去年2月25%），赴港澳计划升至21%
。摩根大通也引用机构预测称 ，春运跨县非通勤出行或达到106.8亿人次（同比+11.7%）。

　　不过
，服务消费也并非“单边向上” 。摩根大通对春节档票房给出了更谨慎的判断：在2025年高基数和缺少现象级爆款的情况下，2026年春节档票房可能同比小幅回落。这提醒市场：“长假红利 ”对出行更直接 ，但对线上娱乐等可替代性消费
，边际弹性未必同样强
。

　　人民币：风险偏好“顺风
”，但对利润影响高度分化

　　摩根大通的一个关键观察是：人民币走强往往对应中国资产风险溢价下行 ，历史上对中国股票形成“顺风”，且更利好成长与周期板块。其统计显示
，自2016年底以来的多个阶段中，当人民币对美元升值幅度较大时 ，MSCI中国平均涨幅可观 。

　　更重要的是
，摩根大通把2026年人民币路径设定为“温和升值 ”
。在这个假设下，市场会出现两层影响：

　　这也是为什么摩根大通强调“选股变得更细
”：同样面对人民币升值与成本上行 ，有些公司能转嫁（例如部分苹果产业链
、自动化、动力电池等）
，有些则更容易被挤压（摩根大通点名的压力集中在汽车 、消费电子、家电等）?/strong>