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　　来源：全景财经

　　全球半导体产业正迎来“设备投资超级周期 ”与“存储价格暴涨
”的双重变局
，洁净室工程需求持续释放
。

　　01

　　亚翔集成年报业绩大增

　　股价涨停

　　3月13日，亚翔集成（603929）股价大幅高开 ，开盘后不到1分钟涨停
，最新收盘价140.83元/股。最新股价与近1年低点相比，该股最大涨幅达到4.6倍以上 。

　　亚翔集成主要专注于电子行业中 IC 半导体 、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目 ，属于洁净室工程行业较高端领域
，公司已承建了国内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目
。

　　3月12日晚间，公司发布2025年年度报告 ，2025年公司实现营业总收入49.04亿元
，同比下滑8.81%；实现归母净利润8.92亿元，同比增长40.3% ，净利润规模创历史新高。单季度来看
，公司2025年第四季度净利润为4.5亿元，环比增长59.69% ，盈利上升趋势显著 。

　　公司在年报中提到，集成电路产业受政策多方位扶持
，AI 算力需求推升存储芯片的需求旺盛，国内集成电路产业扩建得以继续保持平稳态势 ，国外市场部分在东南亚地区半导体投资热络
，这也给公司带来了持续机遇
。报告期内，新加坡项目持续推进且收获大单 ，对2025 年度业绩和利润贡献较多。

　　02

　　洁净室成为全球AI产能扩张瓶颈

　　对于半导体行业来说
，洁净室是制造环节中重要的一环，直接影响产品良率 。集成电路产业链几乎所有的主要环节
、IC 制造的前后道工序都需要在洁净室中完成 ，如果生产过程中空气洁净程度达不到要求
，产品良率会受到很大影响
。

　　当前，全球半导体产业正迎来“设备投资超级周期”与“存储价格暴涨 ”的双重变局。台积电、美光科技等龙头大幅扩产 ，资本加速向HBM高带宽内存与先进制程聚集 。

　　国信证券表示
，由于海外AI算力需求的爆发式增长，而洁净室建设能力供给相对刚性 ，洁净室目前已成为制约全球AI产能扩张的核心瓶颈
。美光科技等龙头厂商扩产需求紧迫，急切希望缩短洁净室建设工期
，因此不得不加价下单以优先获得工程资源，洁净室工程“量价齐升”逻辑将得以持续强化。

　　2026年1月29日 ，三星电子存储器业务负责人金在俊在财报电话会议上表示
，由于行业内洁净室空间有限，预计2026年和2027年的供应扩张将受到限制 ，预计供应短缺将持续存在
，公司计划投资建设新的晶圆厂，提前确保洁净室的产能 。

　　设备厂商同步指出洁净室空间不足成为扩产瓶颈。阿斯麦在财报中披露 ，其2025年第四季度营收达72亿欧元
，略高于市场预期，但公司首席执行官强调 ，尽管客户对先进光刻设备的需求依然强劲
，但许多晶圆厂已接近满负荷运转，新产能建设受土地 、电力
、洁净室空间及供应链限制 ，短期内难以快速释放
。

　　长江证券研报认为，AI驱动半导体需求提升
，洁净室短缺现状下，行业规模、盈利有望量价齐升 ，继续看好洁净室板块。

　　国投证券指出
，在全球AI技术迭代加速背景下，“十五五
”规划纲要同样提出统筹推进算力设施建设 ，加强算力设施支撑
，预计电子半导体行业资本开支加码，带动各环节产能建设需求提升 ，洁净室工程需求有望释放 。

　　03

　　洁净室概念诞生6只翻倍股

　　据证券时报·数据宝统计
，A股市场上目前涉及洁净室业务的概念股有15只
。截至3月13日收盘，概念股合计A股市值1903亿元。以最新收盘价与近1年低点相比 ，亚翔集成 、圣晖集成
、天华新能、华康洁净 、扬子新材（维权）
、新莱应材（维权）6股最大涨幅翻倍 。两大行业龙头亚翔集成、圣晖集成最大涨幅均超4倍
。

　　经过前期大幅上涨之后
，不少洁净室概念股已大幅回撤。据数据宝统计，以3月13?